Oferta base de R$ 200 mi; hot issue pode dobrar. Recurso é para ampliar armazenamento e centros de distribuição. Controladores Stefani se comprometeram.
A empresa Boa Safra Sementes divulgou um comunicado importante na última quinta-feira, 11 de abril, referente às informações do seu follow on. Nessa transação, a empresa planeja uma oferta base de R$ 200 milhões, podendo atingir até R$ 400 milhões em hot issue. O follow on será composto principalmente pela oferta primária de aproximadamente 22,9 milhões de ações. Além disso, os acionistas principais se comprometeram a contribuir com um total de R$ 120 milhões para essa operação.
A Boa Safra Sementes está dando continuidade ao seu processo de crescimento com essa emissão subsequente. A expectativa é de que o follow on traga recursos significativos para impulsionar os próximos projetos da empresa. Com um planejamento estratégico bem definido, a empresa demonstra sua confiança no mercado ao buscar essa nova captação de recursos.
O follow on da Boa Safra Sementes e a participação dos controladores Marino Stefani e Camila Stefani Colpo Koch
Os controladores Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch estão engajados em uma emissão subsequente, prevendo inserir R$ 90 milhões e R$ 30 milhões, respectivamente, no futuro da empresa. Além disso, a HIX Capital, gestora de Gustavo e Rodrigo Heilberg, irá aportar R$ 30 milhões nessa operação financeira. Atualmente, Marino Colpo, CEO da Boa Safra Sementes, e Camila Stefani Colpo Koch, ocupante do cargo de presidente do Conselho de Administração, possuem cada um 30,2% de participação na companhia, enquanto a HIX Capital detém 8,6%.
Caso a oferta seja realizada conforme o plano inicial, os controladores verão suas fatias de participação serem diluídas para 29,5%, ao passo que a HIX verá sua participação subir para 9,21%. Essas movimentações estão em linha com a estratégia de captação de recursos da empresa para potencializar seus investimentos no mercado.
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No cenário otimista de atingir o hot issue, com uma demanda significativa, os controladores e a HIX terão perspectivas de participação ajustadas, com os controladores passando a deter 27,08% cada e a HIX com uma participação menor, em torno de 8,45%. Essas mudanças na estrutura acionária refletem a confiança do mercado na empresa e suas perspectivas de crescimento.
A realização desse follow on foi anunciada após a divulgação do resultado de 2023, que foi marcado por um expressivo aumento de 45% no lucro ajustado em relação ao ano anterior, atingindo um total de R$ 245 milhões. Além disso, a receita líquida cresceu 17%, alcançando a marca de R$ 2 bilhões, demonstrando a solidez e o crescimento consistente da empresa.
Esses recursos serão direcionados para investimentos na expansão dos negócios da Boa Safra Sementes, especialmente nos segmentos de armazenamento de sementes e centros de distribuição. A empresa tem como objetivo ampliar sua capacidade de produção de sementes de soja e de milho, promovendo um aumento significativo em sua presença e competitividade no mercado agrícola.
fundada em 29 de abril de 2021 antes, a Boa Safra Sementes é uma empresa reconhecida no setor agrícola, destacando-se na produção e comercialização de sementes para diferentes culturas, como soja, milho, feijão, e trigo. Sua ampla gama de produtos adaptados às diversas condições de cultivo estabeleceu sua reputação no mercado.
O follow on da Boa Safra Sementes tem despertado grande interesse entre os investidores, como evidenciado pelo sucesso do road show, que indicou uma forte demanda que pode superar as expectativas iniciais da oferta. A participação dos controladores Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch, juntamente com a HIX Capital, reforça o compromisso dos principais acionistas com o crescimento e a expansão da empresa no mercado.
Fonte: @ NEO FEED
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