A Iguatemi formou consórcio com BB Asset, XP Asset, Capitânia e BTG Gestora para viabilizar a transação com Brookfield.
Em um movimento estratégico para consolidar sua presença no mercado paulistano, a Iguatemi acaba de anunciar a aquisição das participações da Brookfield nos shoppings Pátio Higienópolis e Paulista. Essa aquisição representa um marco importante na jornada da empresa em direção à expansão e ao fortalecimento de sua rede de shoppings em São Paulo.
Essa transação é mais um passo na estratégia da Iguatemi de agregar ativos de alto valor ao seu portfólio. Com essa aquisição, a Iguatemi consolida sua posição como uma das principais empresas do setor de shoppings no Brasil, reforçando sua capacidade de oferecer experiências de compra e lazer de alta qualidade. A expansão da rede de shoppings da Iguatemi é um reflexo de sua visão empreendedora e de seu compromisso com a excelência. Além disso, essa movimentação no mercado demonstra a capacidade da companhia de adaptar-se às oportunidades emergentes e de liderar no setor de varejo.
O Negócio Iguatemi
A Iguatemi, uma empresa de renome no ramo de shoppings, anunciou recentemente um memorando de entendimento com a gestora canadense Brookfield, visando adquirir participações significativas nos empreendimentos principais do Pátio Paulista e do Pátio Higienópolis. A transação, que soma cerca de R$ 2,6 bilhões, representa uma estratégia de agregar ativos de grande valor à sua carteira.
Detalhes da Transação
A Iguatemi adquirirá 60% do condomínio do empreendimento principal do Pátio Paulista, 44,17% na expansão do mesmo empreendimento, 50,1% no empreendimento principal e na expansão do Pátio Higienópolis. O valor da transação foi revelado como sendo em linha com as expectativas iniciais, que apontavam para uma operação na ordem de R$ 2,5 bilhões a R$ 3 bilhões.
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Retorno do Investimento
A empresa destacou que o investimento representa um cap rate de entrada de 7,4% sobre o resultado operacional estimado de 2025 dos ativos. Além disso, considerando as receitas oriundas das administrações dos empreendimentos, líquidas de impostos, estima-se um cap rate implícito de 10,0%, uma taxa interna de retorno nominal de 17% ao ano e uma taxa interna de retorno real de 12,9% ao ano para o investimento.
Parcerias Estratégicas
Para viabilizar a operação, a Iguatemi formou um consórcio de investidores, reunindo parceiros como a BB Asset, com quem já havia adquirido participação no shopping Rio Sul, além de agregar a XP Asset, a Capitânia e a BTG Gestora. A BB Asset comprometeu-se a investir até R$ 800 milhões por meio do BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário (BBIG FII).
Impacto no Portfólio da Iguatemi
Com essa aquisição, a Iguatemi não apenas aumenta sua participação no Pátio Higienópolis de cerca de 12% para 24%, como também assume o papel de operador do shopping. No Pátio Paulista, a empresa terá uma fatia de 10% e se tornará administradora do empreendimento. Essa movimentação reforça a estratégia da Iguatemi de fortalecer sua presença no mercado de shoppings de alta qualidade e valor.
Fonte: @ NEO FEED
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