Empresa fecha acordo com Itaú, Santander, BB e ABC Brasil, representando 85% da dívida total, evitando risco de RJ. Mudanças no Conselho de Administração e gestão da companhia foram anunciadas.
A Infracommerce deu um passo importante para resolver sua situação financeira ao anunciar um acordo com seus principais credores – Itaú Unibanco, Santander, Banco ABC Brasil e Banco do Brasil – para reestruturar uma dívida de aproximadamente R$ 641 milhões, que corresponde a 85% do seu endividamento total.
Com esse acordo, a empresa busca reduzir seu passivo e minimizar o impacto do débito em suas finanças. A reestruturação da dívida é um passo crucial para a recuperação da empresa e permitirá que ela se concentre em suas operações e crescimento sustentável. Agora, a empresa pode focar em suas estratégias de crescimento e expansão.
Reestruturação da Dívida
A empresa de full commerce anunciou recentemente uma mudança significativa em sua estrutura de gestão, com Ivan Murias deixando o cargo de CEO global para assumir a presidência do Conselho de Administração. Mariano Oriozabala, que liderava a operação da companhia na América Latina, assume o cargo de CEO. Além disso, João de Saint Brisson Paes de Carvalho foi nomeado como novo membro independente do board, substituindo Peter Estermann e Pedro Jereissati.
Essa mudança faz parte de um processo de reestruturação da dívida da empresa, que tem como objetivo alongar suas dívidas e melhorar sua situação financeira. Em agosto, a empresa divulgou um memorando de entendimentos não vinculantes (MOU) que previa a criação de um acordo para reestruturar suas dívidas.
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A empresa enfrentou dificuldades financeiras após uma série de aquisições agressivas desde seu IPO em 2021, o que resultou em um impairment de R$ 1,38 bilhão no balanço do segundo trimestre. No entanto, Murias afirma que essa medida foi necessária para resolver o problema de endividamento da empresa.
Acordo de Reestruturação
O acordo de reestruturação prevê a criação de uma nova empresa, a Newco, que irá consolidar as dívidas da Infracommerce. A Newco se tornará o único credor do passivo da empresa e irá amortizar R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões por meio da dação em pagamento de ações da New Retail Limited, que representam 83,6% do capital social da operação.
O saldo remanescente da dívida, estimado em cerca de R$ 221 milhões, será usado posteriormente pela Newco em uma emissão de debêntures privadas que serão subscritas e integralizadas pelos bancos credores. As debêntures terão vencimento de cinco anos a partir da sua data de emissão e serão mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Infracommerce.
O acordo também prevê a possibilidade de adesão de outros credores considerados relevantes e compromete os quatro bancos credores a não tomarem qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a empresa até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação.
Murias destaca que essa readequação da estrutura de capital é fruto de negociações que se estenderam por vários meses e que visa melhorar a situação financeira da empresa e reduzir seu débito. A reestruturação da dívida é um passo importante para a empresa superar suas dificuldades financeiras e retomar seu crescimento.
Fonte: @ NEO FEED
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