A líder dos EUA planeja o IPO de um fundo fechado com o banco de André Esteves como um dos bookrunners. Pode ser o maior IPO desde o da Saudi Aramco.
A Pershing Square, empresa de investimento do renomado investidor Bill Ackman, já havia indicado que estava interessada na IPO de um novo fundo. No entanto, agora a decisão está tomada. A empresa, que administra mais de US$ 18 bilhões, começou um roadshow com investidores para detalhar o seu plano de IPO do fundo fechado Pershing Square USA.
O lançamento do IPO da Pershing Square USA representa um marco importante para a gestora de investimentos. Com essa emissão de ações, a empresa busca ampliar suas oportunidades de investimento e atrair novos acionistas. A oferta pública de vendas do fundo fechado é uma estratégia para fortalecer sua posição no mercado financeiro e expandir sua presença global.
Destaque no IPO da Pershing Square Capital Management
A abertura de capital da Pershing Square Capital Management está movimentando o mercado financeiro com um IPO que promete ser um dos maiores dos últimos tempos. A oferta pode resultar em uma captação de US$ 25 bilhões com investidores institucionais ao redor do mundo, conforme informações da Bloomberg. Este lançamento promete ser um marco, sendo o maior IPO desde a Saudi Aramco levantou US$ 29,4 bilhões em janeiro de 2020.
O roadshow para a oferta pública de vendas também chamou a atenção pela escolha do grupo de bancos envolvidos no deal, incluindo gigantes como Citigroup, UBS, Bank of America e Jefferies. Além disso, destaca-se a participação do BTG Pactual, que atua como um dos bookrunners no IPO da Pershing ao lado de Wells Fargo, RBC, Barclays e Deutsche Bank. Com um total de 30 bancos participantes, o BTG se destaca como um dos principais no IPO.
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O IPO da Pershing Square Capital Management será listado na Bolsa de Nova York (Nyse) e terá o ticker PSUS. O preço da ação foi fixado em US$ 50, refletindo a confiança no potencial do fundo. A ideia é investir em cerca de 15 grandes empresas, com a Pershing Square Capital Management ancorando o fundo com um investimento de US$ 500 milhões.
O investimento da Pershing neste fundo fechado vem de uma capitalização realizada pela gestora em junho deste ano, onde vendeu 10% da companhia por US$ 1,05 bilhão. Diversos sócios entraram na base acionária da gestora, incluindo o BTG Pactual, a Consulta Limited, a Iconiq Capital, a Menora Mivtachim Holdings, family offices e outros investidores.
O BTG Pactual terá um papel fundamental na busca por investidores institucionais para o fundo Pershing Square USA, principalmente na América Latina. Esta não é a primeira vez que o banco brasileiro colabora com a Pershing, tendo ajudado a captar recursos para o Pershing Holdings na Europa em 2014, onde contribuiu com 10% do total captado, que foi de € 3 bilhões.
A Pershing Square Capital Management se destaca no mercado, competindo com players como Brookfield Asset Management e Blue Owl Capital. Enquanto a Brookfield tem US$ 925 bilhões sob gestão e é avaliada em US$ 14,8 bilhões, a Blue Owl Capital possui US$ 166 bilhões em ativos sob gestão e é avaliada em US$ 24,6 bilhões. Bill Ackman, CEO da Pershing, tem buscado inspiração em nomes como Warren Buffett para consolidar a posição da empresa no mercado de gestão de ativos.
Fonte: @ NEO FEED
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