Companhia de saneamento em SP divulga oferta de ações públicas com prospecto preliminar e valor indicativo para investidores.
Publicidade SÃO PAULO (Reuters) – O governo do Estado de São Paulo (SBSP3) pode levantar até 16,5 bilhões de reais com a oferta pública de ações da Sabesp, considerando o valor de fechamento do papel nesta sexta-feira. A companhia paulista de saneamento básico divulgou esta noite o prospecto preliminar para a operação que a tornará privada, com uma oferta base de 191,7 milhões de ações e um lote suplementar de 28,8 milhões de ações. A privatização da Sabesp é parte de um movimento mais amplo de privatização de empresas estatais no Brasil, visando aumentar a eficiência e a competitividade no setor.
Com a privatização da Sabesp, a empresa passará por um processo de desestatização que envolve a venda de ações no mercado financeiro. Essa mudança fará com que a Sabesp torne-se uma empresa privada, abrindo novas oportunidades de investimento e modernização para o setor de saneamento básico no país. A expectativa é de que a privatização traga benefícios tanto para a empresa quanto para a população, através de melhorias na prestação de serviços e na infraestrutura disponível. A Sabesp está preparada para esse novo capítulo em sua história e busca consolidar sua posição no mercado após a privatização.
Privatização da Sabesp: Operação de Desestatização em Andamento
O papel da empresa fechou em 74,85 reais nesta sexta-feira, marcando mais um dia de movimentação intensa no mercado. Há uma crescente expectativa em torno da privatização da Sabesp, com a possibilidade de venda de ações que poderão tornar a empresa privada.
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De acordo com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, o investidor de referência escolhido para deter uma participação de 15% na Sabesp será divulgado em 16 de julho. Os investidores estão se preparando para apresentar suas propostas, com a expectativa de que a divulgação dos finalistas ocorra em 28 de junho.
O ‘bookbuilding’ está marcado para os dias 1º a 15 de julho, uma etapa crucial que antecede a definição do investidor de referência. A oferta de ações públicas da Sabesp tem despertado interesse de diversos investidores, incluindo a empresa de saneamento Aegea e a Equatorial Energia, conforme fontes informaram à Reuters.
O governo estadual planeja manter uma participação minoritária de 18% na empresa, com 17% das ações sendo ofertadas para o mercado em geral. A operação preliminar está prevista para ser liquidada em 22 de julho, marcando um passo importante no processo de privatização da Sabesp.
Os detalhes finais da oferta, como o preço mínimo e a cobertura mínima, serão divulgados após a liquidação, conforme aprovado pelo governo de São Paulo. O ‘right to match’ foi adicionado como uma condição, visando garantir a escolha do melhor investidor e maximizar o retorno financeiro do Estado.
Na próxima semana, a empresa iniciará seu ‘roadshow’ internacional para apresentar seu modelo de oferta de ações e projetos de desestatização. O objetivo é esclarecer dúvidas e mostrar os benefícios da privatização, começando pelos Estados Unidos e seguindo para Europa e Brasil.
O processo de privatização da Sabesp tem gerado protestos, mas o Estado de São Paulo defende que a desestatização da companhia é essencial para a universalização do saneamento básico e a redução das tarifas. A expectativa é de que a privatização traga melhorias significativas para o setor e impulsione o desenvolvimento da empresa a longo prazo.
Fonte: @ Info Money
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