Holding reorganiza estrutura, cria NewCo para concessionárias, separando negócios da Vamos, que se tornará operação de aluguel de caminhões, máquinas e equipamentos, com foco em relacionamento com o varejo e receita bruta, reduzindo dívida líquida e aumentando capital aberto no valor de mercado.
A Simpar, uma holding de grande porte, acaba de obter a aprovação do conselho de administração para realizar uma mudança estratégica na estrutura da Vamos, uma das suas marcas mais conhecidas. Essa mudança visa separar os negócios de locação e de concessionárias, criando assim duas empresas independentes com potencial de gerar receitas bilionárias.
Com essa decisão, a Simpar busca otimizar a gestão dos seus negócios e aumentar a eficiência operacional. A criação de duas empresas independentes permitirá que cada uma delas se concentre em sua área de atuação específica, o que deve resultar em um aumento da competitividade e da rentabilidade. Além disso, essa mudança também deve atrair investidores e fortalecer a posição da Simpar no mercado, consolidando sua posição como um grupo líder no setor de locação e concessionárias. A Simpar está preparada para um novo ciclo de crescimento e expansão.
Reestruturação da Simpar
A Simpar, uma holding de grande porte, anunciou recentemente uma reestruturação em sua estrutura de negócios. A partir de agora, a Vamos, uma das empresas do grupo, se concentrará exclusivamente na locação de caminhões, máquinas e equipamentos, mantendo Gustavo Couto como diretor presidente. Essa mudança permitirá que a Simpar se concentre em outras áreas de negócios.
A combinação entre a parte de concessionárias da Vamos e a Automob resultou na criação da NewCo, uma estrutura que agrupa toda a parte de relacionamento com o varejo do grupo Simpar. A NewCo será liderada por Antonio Barreto, atual diretor presidente da Automob. A Simpar e o conselho de administração da Vamos criaram comitês independentes para analisar as condições da operação, com a assessoria do Morgan Stanley e do BTG Pactual.
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Características da NewCo
A NewCo nasce com uma receita bruta de R$ 12,7 bilhões no acumulado de 12 meses, um Ebtida de R$ 418 milhões e uma rede de 192 lojas, resultado da soma das 120 da Automob com as 72 da Vamos. Com a consolidação das operações, o negócio de locação passa a ter presença em 12 estados e um portfólio diversificado com 34 marcas de veículos leves, motos, caminhões, máquinas e equipamentos. A dívida líquida da NewCo será de R$ 1,65 bilhão, sendo que R$ 1 bilhão são referentes à compra das ações da Automob detidas pela Simpar.
A NewCo será uma empresa de capital aberto listada na B3 e a primeira do seu segmento na bolsa brasileira. Com o desmembramento da Vamos, os atuais acionistas da VAMO3 vão receber a mesma quantidade de ações, ou seja, a proporção será de um para um. A Simpar ficará com 64,12% de participação na NewCo, ao passo que os acionistas minoritários da Vamos Locação e da Automob deterão 21,39% e 14,49%, respectivamente.
Objetivos da NewCo
A NewCo almeja ser no Brasil o que o Lithia Group foi nos Estados Unidos: o consolidador do mercado de revenda de veículos. Listada na Nyse, o Lithia tem uma receita anual de US$ 31 bilhões e um valor de mercado de US$ 8,5 bilhões. De 2021 até o primeiro semestre deste ano, a Automob havia realizado sete M&As. A NewCo está de olho nos ganhos além do M&A, com aquisições que mostram um ganho expressivo no same store sales. Antes da fusão, essas concessionárias vendiam 0,3 carros novos para cada um usado. Esse volume se aproximou de um para um em 12 meses. E, no caso dos M&As realizados pela Automob, as empresas registraram um crescimento médio de 30% ao ano.
Fonte: @ NEO FEED
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